中國石化今日發布公告，經中國証監會証監字[2008]176號文核准，公司將於近日發行不超過300億元，期限為6年的分離交易可轉債，同時向債券最終認購人派發債券所附認股權証。債券票面利率將根據簿記建檔結果及網上、網下申購情況，在0.8%－1.5%詢價區間范圍內最終確定。

　　該等分離債以面值100元/張平價發行，為“AAA”信用評級，每年付息一次，由中國石油化工集團公司提供無條件不可撤銷的連帶責任保証擔保。

　　本次發行向除中國石油化工集團公司以外的公司原A股股東，按每股配售0.429元分離交易可轉債的比例進行全額優先配售。優先配售后的余額，將採用網上、網下相結合的方式發行，網上、網下的發行比例預設為各50%，並將根據網上、網下的實際申購情況，按照網上中簽率和網下配售比例趨於一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。

　　本次發行的債券每10張（1000元）為一手，並將同時向本次分離交易可轉債發行的最終獲配認購人，以每手101份的比例，無償派發存續期24個月的認股權証。該等認股權証的行權比例為2：1，權証持有人有權在權証上市滿24個月之日的前5個交易日內，以19.68元/股的初始行權價格行權，認購中國石化A股股票。權証存續期內，行權價格和行權比例將根據公司股票的除權、除息進行相應的調整。

　　本次分離交易債發行的募集資金，將分別用於川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目及償還先期投入的銀行貸款﹔本次發行權証行權部分的募集資金，將用於天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、償還先期投入的銀行貸款或補充流動資金。

　　中國石化股票將於今日停牌一小時，並於2月20日全天停牌進行優先配售和網上、網下申購。

　　本次發行結束后，中國石化將盡快向上海証券交易所申請上市交易。